退職時の引き継ぎチェックリスト
「他の人が引き継げるか」で作る
私の職種と現在の業務から、退職時の引き継ぎチェックリストを作ってください。四つの区分：1）進行中の業務（現状、次の一手、期限、窓口）；2）自分しか知らないこと（アカウント、集計定義、過去の判断、外部連絡先）；3）文書と権限（Notion ページ、保管場所、移管方法、承認者）；4）引き継ぎ後の対応範囲（最終出社日、いつまで質問に答えるか）。各項目に受取人と「引き継げたことをどう確認するか」を書き、「引き継ぎ済み」のような検証できない状態は書かないこと。 [職種] [現在の業務] [最終出社日]
使い方
合格の基準は、受取人が一人で一度やってみせること。「説明しました」ではありません。アカウントと外部の関係が抜けやすいところです。
向いている場面
- 退職を伝えて残り2週間。進行中の案件が3つ、自分しか知らないレポートの集計定義、取引先の連絡先が山のようにある。
- 長期休暇に入る同僚の業務をチームで引き継ぐ。本人が離れる前に、誰も引き受けられない業務を確認する必要がある。
向いていない場面
- 競業避止、守秘、進行中の調査が絡む場合。引き継ぎ範囲は法務・HR の確認が先で、通常のチェックリストをそのまま全部に適用してはいけません。
- 社内異動で本人が会社に残る場合。権限の切り替えと知識の補完が中心で、退職時のような全面の切り分けは不要です。
例
入力
職種：グロース運営、最終出社日は11月15日。担当：ダブル11の振り返り（11/20提出）、取引先Aの契約更新（12月満了）、毎週の広告レポート（自分しか回せない）、外部チャネル担当者3名。
得られるもの
進行中の業務は「ダブル11の振り返り：データは揃い、結論は未執筆で、11/20までに李さんが引き継ぎ、本人だけで説明できることを合格基準にする」と書きます。自分しか知らないことは別に列挙し、広告レポートの集計定義、取引先Aの更新の線引き、チャネル担当者3名について、それぞれ受取人と移管方法を付けます。権限はレポート管理画面、広告アカウント、契約システムの移管に誰の承認が必要かを明記し、最後に11/15以降1週間は質問に応じ、その後は対応しないと書きます。
よくある誤用
- 業務内容だけを並べ、アカウントや外部の関係を書かない。辞めた後で、広告アカウント、取引先の連絡先、管理画面の権限に誰も入れないと分かります。
- 「李さんに引き継ぎ済み」とだけ書き、確認方法がない。問題が起きたとき、渡していないのか、受け取っていないのかが分からず、責任も曖昧になります。
こう変えると効く
- 「受取人ごとに3分割し、その人が受ける業務だけを載せる」形にする。長い一覧を誰も最後まで読まない事故を防げます。
- 「引き継ぎ後30日間に答える質問リスト」を足し、「いつでも聞いてください」を範囲のある約束に変えます。